湖北科投成功发行湖北省首单CMBS

日期:2019年6月26日 13:49

  2019年6月21日,在上海证券交易所及东湖高新区管委会的指导与大力支持下,湖北科投利用光谷软件园优质资产成功发行湖北省首单商业地产抵押贷款支持证券(光谷软件园CMBS),总期限21年,发行规模16.3亿元,超额认购1.7倍,其中次级0.8亿元,优先级15.5亿元发行利率为4.9%,成本同期最低。
  CMBS产品是上海证券交易所近年来推出的创新债券产品,属于资产支持证券衍生的新兴债券品种,拥有资产利用率高,市场接受度强,市场发行利率低以及发行年限长等多种优势。
  光谷软件园是科技部认定的“国家火炬计划软件产业基地”和商务部认定的“中国服务外包基地”,是我国中西部规模最大的软件及服务外包产业园,此次光谷软件园CMBS项目通过将软件园内九栋写字楼以及互联网+大楼作为底层资产,有效地盘活了湖北科投持有的国有资产,提高了国有资产的使用效率。湖北科投通过使用光谷软件园优质资产上报CMBS项目也获得了上海证券交易所的高度认可,于2019年4月12日获得上海证券交易所无异议函,6月21日成功登陆上海交易所完成债券发行。
  此次在上海证券交易所的成功发行CMBS,既是响应国家鼓励直接融资创新产品上的重大突破,又是湖北科投实现了在发改委、交易商协会、证券交易所、北京金融交易所等直接融资市场全市场发行债券新的里程碑。下一步,湖北科投将继续通过探索多层次的资本市场金融产品以及多元化的创新融资支持高新区的经济建设发展。
 

2019年6月26日

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